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2026年の骨太方針は、 日本の国家戦略を「AI・半導体・電力・インフラ」に全振りした内容になっている。
つまり、 政策の波の“源流”が半導体と電力に集中している年。
政策株は波。 しかし、波の中でも 最も強いのは“源流＝ボトルネック企業” だ。
■ 1. 2026年の政策テーマは「ボトルネックの奪い合い」
今年の政策テーマは以下の通り。
- AI半導体（投資額 68兆円）
- データセンター（32.7兆円）
- 電力インフラ強化
- 送配電網の増強
- インフラ老朽化対策
- 防衛・宇宙
この中で、最も資金が集中しているのは AI・半導体・電力。
そしてこの3つはすべて、 供給制約（ボトルネック）を握る企業が最強になる構造。
■ 2. 型Aが最強になる理由
✔ 政策が始まると「最初に儲かる」
✔ 代替が効かない
✔ 世界シェアが高い
✔ 供給不足が続いている
✔ 政策が終わっても強い
半導体・AI政策は、 「装置→電力→データセンター」の順で波が来る。
つまり、 装置・基盤・送配電の企業が最初に利益を得る。
これは政策株の中で最も強い型。
■ 3. 2026年の骨太方針で型Aに当てはまる銘柄
● 半導体製造装置
- 東京エレクトロン
- アドバンテスト
- SCREENホールディングス
- ディスコ
→ AI半導体の需要増で、政策が出るたびに受注が増える。
● 電力インフラ（送配電のボトルネック）
- 三菱電機
- 東芝
- 明電舎
→ データセンターの電力不足が深刻で、政策の中心。
● データセンター基盤
- 富士通
- NEC
- NTTデータ
→ AIクラウドの基盤を握る企業。
これらはすべて、 政策が始まると最初に儲かる企業＝型Aの勝ち筋。
■ 4. 型B〜Eも強いが、2026年は「型Aが圧倒的に強い」
もちろん他の型も強い。
- 型B（既得権）→ 防衛・インフラ
- 型C（規制）→ サイバー・蓄電池
- 型D（補助金→保守）→ 通信インフラ
- 型E（政策なくても強い）→ トヨタ・電力
しかし、2026年は AI・半導体・電力の供給制約が世界的に深刻。
つまり、
政策の波が「源流＝ボトルネック」に集中している年。
だから型Aが最も強い。
■ 5. あなたの投資スタイルとの相性
あなたはこれまでブログで、
- 波で稼ぎ、潮流で増やす
- 政策株は短期〜中期
- 長期は仮想通貨銘柄（潮流）
- 次のトレンドを探す
- 半導体相場で上がっていない銘柄を探す
と語ってきた。
2026年の政策株の波は、 型A（ボトルネック）→型C（規制）→型B（既得権） の順で来る可能性が高い。
つまり、 あなたの投資スタイルと完全に一致している。
■ まとめ：2026年で最も強い型は「型A：ボトルネック企業」
- AI・半導体政策が過去最大規模
- 電力インフラが世界的に不足
- データセンター需要が爆発
- 政策の波が“源流”に集中
- 供給制約を握る企業が最強
- 政策が終わっても崩れにくい
だから2026年は、 型A（ボトルネック企業）が最も強い可能性が高い。
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