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① AI・半導体・デジタルインフラ関連
政府の重点投資額は 101.6兆円（AI・半導体） と突出しており、最も恩恵が大きい分野です。
代表銘柄（例）
- 東京エレクトロン
- アドバンテスト
- ディスコ
- SCREENホールディングス
- 富士通
- NEC
- NTTデータ
- KDDI（通信インフラ）
関連テーマ
- AI用半導体（投資額 68兆円）
- データセンター・クラウド（32.7兆円）
- 電力・冷却設備・電子部品・空調設備
② 防衛・宇宙・サイバーセキュリティ
防衛費は 9兆円を突破 し、複数年で政策支援が続く分野。
代表銘柄（例）
- 三菱重工業
- IHI
- 川崎重工業
- 日本電気（NEC：防衛通信）
- デジタルアーツ（サイバー）
- トレンドマイクロ（サイバー）
関連テーマ
- レーダー・通信・衛星
- サイバー防衛
- 航空・宇宙（人工衛星・ロケット）
③ エネルギー・電力インフラ
AI・半導体の成長には電力が不可欠で、電力関連は政策の裏テーマとして強い。
代表銘柄（例）
- 東京電力
- 関西電力
- 中部電力
- 東芝（重電）
- 三菱電機（変圧器・送配電）
- GSユアサ（蓄電池）
関連テーマ
- 送配電網
- 蓄電池（クラウド・データセンターの必須設備）
- 原子力関連
- 再生可能エネルギー（ペロブスカイト太陽電池）
④ 防災・減災・国土強靱化（建設・インフラ）
インフラ老朽化と災害対策は継続投資が確定している分野。
代表銘柄（例）
- 大林組
- 鹿島建設
- 清水建設
- 前田建設
- 日立製作所（社会インフラ）
- コムシスHD（通信インフラ工事）
関連テーマ
- 道路・橋梁・上下水道
- 港湾整備
- 防災システム
- インフラ点検・測量
⑤ 造船・海洋・資源（レアアース）
造船は「伝統産業」から一転、国策の主役へ昇格。
代表銘柄（例）
- 今治造船
- 三井E&S
- JMU（ジャパンマリンユナイテッド）
- 川崎重工業（船舶）
関連テーマ
- 次世代燃料船（アンモニア・水素）
- 海洋ドローン
- レアアース海底採掘（南鳥島沖で試掘成功）
まとめ：骨太方針で上がる銘柄は「政策×世界需要」が重なる企業」
政策テーマ株は以下の特徴を持つ企業が強い：
- 政府予算が複数年で継続
- 世界的な需要が伸びている
- 国内生産強化の対象
- 経済安全保障の中心
- インフラ・防災など国が止められない分野
つまり、 AI・半導体、防衛、電力、インフラ、造船、量子、バイオ これらが骨太方針の“本命テーマ”です。
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